PАО 'Carsharing Russia' (brand 'Delimobil') postponed the collection… (делимобиль · млрд · июль)
PАО 'Carsharing Russia' (brand 'Delimobil') postponed the collection of applications for the issuance of Series 001R-09 bonds with a maturity period of 3.5 years and a volume of 1 billion rubles from July 15 to July 17, according to a source on the financial market speaking to Interfax. The net debt/EBITDA ratio stood at 4.8x.
Consensus
- ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») планирует выпуск биржевых облигаций серии 001Р-09 объемом 1 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года.
- Сбор заявок на выпуск был перенесён с 15 июля на 17 июля.
- Ориентир ставки первого купона — не выше 22% годовых, что соответствует доходности к погашению не более 24,36% годовых.
- Выплаты по облигациям будут ежемесячными.
- Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», Совкомбанк, Т-Банк и «Цифра брокер».
- Техразмещение запланировано на 22 июля.
- Эмиссия планируется включить в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.
- Облигации будут доступны неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6.
- Эмиссия соответствует требованиям для размещения средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
- У эмитента действуют рейтинги: BBB+(RU) (негативный прогноз) от АКРА и ВВВ+.ru (стабильный прогноз) от НКР.
- В обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций на общую сумму 12,5 млрд рублей.
- «Делимобиль» работает в 16 городах РФ.
- Автопарк компании на конец первого квартала 2026 года составлял 27,3 тыс. машин.
- По итогам 2025 года компания получила чистый убыток в размере 3,7 млрд рублей.
- Соотношение чистый долг/EBITDA составляет 4,8х.
Points of divergence
- Техразмещение запланировано на 22 июля. — interfax
- Сбор заявок планируется провести 15 июля с 11:00 до 15:00 мск. — kommersant
Coverage (2 sources)
- Ride-sharing company Delimobil postpones bond issuance application collection from July 15 to July 17 — Интерфакс
- «Delimobil» decides to place bonds with a yield of up to 24.4% per annum — Коммерсантъ